Acționarii Cris-Tim Family Holding (CFH) au fost convocați la data de 7 decembrie pentru a decide asupra unei operațiuni de majorare a capitalului social. Fondurile obținute vor fi direcționate către planurile de dezvoltare ale companiei, inclusiv pentru susținerea unor potențiale achiziții și fuziuni (M&A).
Potrivit Ziarului Financiar, propunerea prevede emiterea a până la 6,6 milioane de acțiuni noi, reprezentând 8,2% din capitalul existent, titlurile urmând să fie oferite prin plasamente private, fără drept de preferință pentru acționarii actuali. Pe de altă parte, Profit.ro relatează că operațiunea vizează o majorare de până la 6,6 milioane de lei prin aport în numerar.
Compania a explicat că renunțarea la dreptul de preferință urmărește atragerea unei baze mai largi de investitori, mărirea lichidității și a pachetului de acțiuni libere la tranzacționare (free float), dar și finalizarea procedurii într-un termen mai scurt. Intermedierea tranzacției va fi realizată de BCR și Erste Group, iar prețul final de subscriere va fi stabilit de Consiliul de Administrație în urma unui proces de bookbuilding, notează Ziarul Financiar.
În eventualitatea în care acționarii resping această propunere, aceștia vor supune la vot autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze majorarea în decursul următoarelor 12 luni. La o cotație de 46 de lei pe unitate, pachetul de acțiuni noi ar atinge o valoare estimată la 305 milioane de lei (circa 57 milioane de euro).
